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稀有氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與稀有氣體行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

發(fā)布時(shí)間：2022-09-17

1、市場(chǎng)集中度

從全球工業(yè)氣體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際工業(yè)氣體市場(chǎng)份額主要由兩大巨頭占據(jù)。從全球工業(yè)氣體市場(chǎng)來(lái)看，德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣兩家占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額，市占率分別為21%、20%，體量規(guī)模上相較其他工業(yè)氣體供應(yīng)商具備較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，美國(guó)空氣產(chǎn)品、日本太陽(yáng)日酸，市占率分別為7%、5%。

2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

從主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，國(guó)際龍頭不斷通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)張自己的業(yè)務(wù)體量，2000-2018年間，德國(guó)林德氣體通過(guò)對(duì)瑞典AGA和英國(guó)BOC的收購(gòu)，以及與美國(guó)普萊克斯的合并成為最大的工業(yè)氣體公司，形成林德氣體集團(tuán)，2021年收入2058億元，相較杭氧股份的118.78億元，海外企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)較大。

3、企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

目前各家氣體生產(chǎn)廠(chǎng)商均開(kāi)始布局稀有氣體產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，以填補(bǔ)烏克蘭稀有氣體的產(chǎn)能缺口，滿(mǎn)足不斷擴(kuò)張的市場(chǎng)需求。杭氧公布的氪氙精煉提取項(xiàng)目將于2022年下半年完工，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2000Nm/a氙氣、20000Nm/a氪氣，是目前收集到的公開(kāi)信息中建設(shè)進(jìn)度最快的項(xiàng)目。杭氧或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)氪氙的產(chǎn)能建設(shè)，帶頭推動(dòng)行業(yè)出清，有望在供需平衡前以較高價(jià)格實(shí)現(xiàn)氪氙的銷(xiāo)售，享受到短期內(nèi)的價(jià)格紅利。

稀有氣體行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

從需求端來(lái)看，氪氙在電子領(lǐng)域中主要用于準(zhǔn)分子激光、濺射、蝕刻環(huán)節(jié)，是電子特氣中重要的組分。準(zhǔn)分子激光中使用到的氣體中需要包含氪氣、氙氣；濺射環(huán)節(jié)則需要利用到稀有氣體的惰性來(lái)提升濺射產(chǎn)率；蝕刻環(huán)節(jié)中，需要利用到氙氣電離電位、化學(xué)惰性的組合來(lái)調(diào)節(jié)蝕刻反應(yīng)過(guò)程中的電荷分布。

自2020年下半年以來(lái)，全球芯片荒的趨勢(shì)始終在沖擊各產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)狀況。尤其是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，芯片短缺的問(wèn)題預(yù)計(jì)將使全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在2021年減少770萬(wàn)輛的汽車(chē)出貨，損失金額高達(dá)2100億美元。在半導(dǎo)體需求短缺大環(huán)境下，企業(yè)產(chǎn)能滿(mǎn)載，晶圓代工巨頭加足馬力紛紛擴(kuò)產(chǎn)，臺(tái)積電、三星、英特爾、中芯國(guó)際等全球主要的晶圓廠(chǎng)均公布了各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。以全球晶圓代工重要生產(chǎn)基地中國(guó)臺(tái)灣為例，晶圓代工的產(chǎn)量呈不斷提升趨勢(shì)，2022年4月，12英寸以上晶圓產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1245千片/月，同比增長(zhǎng)18.46%。晶圓擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中，各大晶圓廠(chǎng)會(huì)提前進(jìn)行稀有氣體的庫(kù)存儲(chǔ)備，提升了市場(chǎng)上對(duì)電子特氣的需求，氙氣和氪氣作為電子特氣的原材料價(jià)格也隨之水漲船高。